Gowling WLG conseille CIBC et Scotiabank, les prêteurs d’iCON Infrastructure quant à son acquisition, pour 480 millions $, de Capstone Infrastructure Corporation

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29 avril 2016

Le 29 avril 2016, iCON Infrastructure Partners III, L.P. (« iCON »), un fonds conseillé par iCON Infrastructure LLP, une société établie à Londres, au R.-U., a conclu un plan d’arrangement prévu par la loi visant Capstone Infrastructure Corporation (« Capstone »), une société d’infrastructure inscrite à la Bourse de Toronto et possédant un portefeuille d’actifs diversifié.

Conformément au plan d’arrangement, entre autres choses, une filiale d’iCON a acheté la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Capstone et la totalité des parts de société en commandite échangeables de catégorie B de la filiale de Capstone, MPT LTC Holding LP, au prix de 4,90 $ en espèces par action ou par part, selon le cas. La valeur nette totale de la transaction s’élevait à environ 480 millions $.

Gowling WLG a représenté la Banque Canadienne Impériale de Commerce et La Banque de Nouvelle-Écosse, les prêteurs d’iCON, à l’aide d’une équipe dirigée par Lilly Wong (services financiers) et composée de Harold Chataway, Christine Marchetti et Lisa MacDonnell (services financiers), Myron Dzulynsky et Kathleen Ritchie (droit des affaires), et Ash Gupta (droit fiscal).


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