WLG conseille Yangarra Resources Ltd. quant à un placement par convention de prise ferme de 11,5 millions $ CA

Le 25 mai 2016, Yangarra Resources Ltd. a conclu son placement par convention de prise ferme par voie de prospectus simplifié visant la vente de 10 000 000 d’actions ordinaires au prix de 1 $ par action ordinaire, ainsi que de 1 500 000 d’actions ordinaires additionnelles au prix de 1 $ par action ordinaire émise selon le plein exercice de l’option d’attribution excédentaire accordée aux preneurs fermes pour un produit brut total de 11 500 000 $.

Le financement a été garanti par un consortium de preneurs fermes dirigé par AltaCorp Capital Inc., et comprenant Acumen Capital Finance Partners Limited, Clarus Securities Inc., Dundee Capital Markets, Industrial Alliance Securities Inc., Paradigm Capital Inc. et Raymond James Ltd.

Yangarra Resources est une société d’exploration de pétrole et de gaz naturel axée sur la croissance qui participe à la production, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources naturelles dans le centre de l’Alberta de même que dans les régions de Medicine Hat et de Jaslan en Alberta.

Gowling WLG a conseillé Yangarra dans le cadre de cette transaction à l’aide d’une équipe dirigée par Frank Sur et comprenant Melanie Condic et Alisha Virk (financement des entreprises), Bennett Wong, Bryce Kraeker, Brett Kagetsu (opinion juridique), Brian Kearl (droit fiscal) and Warren Foley (audit juridique).