Paul H. Harricks

Paul Harricks dirige le Groupe Énergie Canada de Gowling WLG et exerce principalement dans les domaines des fusions et acquisitions, de l’énergie, des infrastructures, du développement de projets et des finances. Il travaille pour de nombreuses sociétés canadiennes et étrangères, des gouvernements, des courtiers en valeurs mobilières, des banques et autres institutions financières.

Dans le secteur de l’énergie, Paul a travaillé pour des clients participant à la production (hydraulique, solaire, éolienne, nucléaire, biomasse et gaz), la distribution et la transmission, ainsi que pour des prêteurs, des détaillants et des organismes de réglementation.

Me Harricks travaille également pour plusieurs fonds d’investissement importants orientés sur les infrastructures, dont JP Morgan et Fengate, et les a représentés dans le cadre de la formation et de la gouvernance de leurs fonds. Il travaille aussi pour plus de 30 nouveaux investissements intégrés sur des marchés secondaires – hôpitaux, routes à péage, aéroports, ports, centres de détention et installations sportives – au Canada et ailleurs.

Il est administrateur de l’Association des producteurs d’électricité de l’Ontario et président du comité de travail sur l’énergie de la Chambre de Commerce régionale de Toronto.

Paul s'est également le rédacteur en chef de The Electricity Industry in Canada, le rapport juridique par excellence sur le sujet, publié par Thomson Reuters. Il est reconnu dans Lexpert ainsi que dans The Best Lawyers in Canada, pour son expertise dans le secteur de l’énergie.

C’est à titre de stagiaire en 1978 que Paul s’est joint à Smith Lyons, l’un des cabinets prédécesseurs de Gowling WLG; il n’a jamais quitté le cabinet depuis. Il y est devenu associé en 1986.

Carrière et Distinctions

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Associations professionnelles

  • American Bar Association
  • Energy Bar Association
  • International Bar Association
  • Association du Barreau de l’Ontario, sous-comité en droit des sociétés

Publications et conférences

Paul a participé à de nombreux panels et présenté une variété de conférences et de séminaires au Canada et à l’étranger, y compris des conférences commanditées par le Barreau de l’Ontario, l’Association du Barreau canadien, l’International Bar Association, le Programme des Nations Unies pour le développement, le ministère de la Justice du Vietnam, le gouvernement de l’Ukraine, la Chambre de commerce de Hong Kong, Insight, la Federated Press, l’Institut canadien, l’Institut international de recherche, le Conference Board du Canada et The Financial Services Law Institute (Chicago).

Paul est rédacteur principal de l’ouvrage The Electricity Industry in Canada, une revue juridique exhaustive de deux volumes rédigée par Gowling WLG, et publiée par Carswell en mai 2009.

Il est collaborateur à la rédaction du Canadian Business Financing Handbook, publié par l’Institut canadien des comptables agréés. Ses articles ont été publiés dans une variété de revues, y compris Corporate Structure, Finance and Operations et le National Insolvency Review.

Paul est membre du Comité des précédents de Gowling WLG, chargé de la préparation et de l’entretien de la base de données nationale consacrée aux précédents et documents types en droit des affaires. Il a écrit de nombreux articles et prononcé plusieurs conférences sur la rédaction juridique et commerciale.

Voici quelques-uns des mandats récents de Paul en fusions et acquisitions :

  • Représentation de Wittington Investments relativement à son offre public d’achat de Selfridges plc, le détaillant de luxe du Royaume-Uni;
  • Représentation à titre de conseiller canadien du Macquarie Group quant à son acquisition de Dyno-Nobel;
  • Représentation d’IntraPac Group dans le cadre de son acquisition de la division des emballages spécialisés de CCL Industries, et de ses acquisitions subséquentes de Plastic Packaging & Components Ltd. et de Corona Packaging;
  • Représentation de la Deutsche Bank relativement au financement de l’acquisition proposée de BCE Inc. par un consortium mené par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;
  • Représentation de Gay Lea Foods Co-operative quant à son acquisition d’Ivanhoe Cheese;
  • Représentation de Weston Foods (Canada) Inc. dans le cadre de la vente de sa division Neilson Dairy à Saputo;
  • Représentation d’ICON Capital, la cinquième entreprise de location d’équipement en importance des États-Unis, quant à son acquisition des activités de location de Clearlink Capital (anciennement MFP Financial), une société inscrite à la Bourse de Toronto.

Voici des mandats récents de Paul dans le domaine de la finance :

  • Représentation de George Weston Limited relativement à la préparation et au dépôt de son prospectus préalable et de ses suppléments de prospectus ainsi que de l’offre publique de ses actions privilégiées pour un montant de 500 millions $;
  • Représentation de CIBC Marchés Mondiaux et des investisseurs dans le cadre d’un placement privé transfrontalier de 153,5 millions $ d’obligations garanties de premier rang de Noranda Operating Trust;
  • Représentation des consortiums financiers dirigés par CIBC Marchés Financiers et Scotia Capitaux Inc., respectivement, relativement aux émissions publiques concurrentes de débentures et d’actions ordinaires par Fortis Inc., un holding établi à Terre-Neuve-et-Labrador possédant d’importants actifs de transmission, de distribution et de production d’électricité;
  • Représentation de Wells Fargo Financial Canada quant à l’établissement de son programme d’obligations à moyen terme de 1,5 milliard $ et de son émission de titres y afférents;
  • Représentation des preneurs fermes de Firm Capital Mortgage Investment Trust quant à son PAPE, et cinq émissions publiques subséquentes d’unités et de débentures de fiducie.

Voici d’importants mandats des domaines de l’énergie et des infrastructures que Paul a réalisés :

 

  • Représentation de Greta Energy Inc. quant à la promotion et au financement de deux projets d’énergie éolienne de 40 MW en Estonie ainsi qu’à l’acquisition et au financement de plusieurs projets d’énergie éolienne en développement en Ontario;
  • Représentation de JPMorgan relativement aux aspects canadiens de l’établissement de son fonds d’infrastructures mondial;
  • Représentation de commanditaires quant à la structuration de LPF Infrastructure Fund, un fonds d’investissement privé axé sur le secteur des infrastructures;
  • Représentation de LPF Infrastructure Fund dans de nombreux investissements en aval, y compris des hôpitaux, des centres de détention, des projets d’électricité et autres infrastructures essentielles;
  • Représentation de Great Lakes Hydro Income Fund quant à son acquisition de Carmichael Falls Limited Partnership et du financement subséquent de sa centrale hydroélectrique de 20 MW;
  • Représentation de Macquarie Infrastructure Group relativement à l’acquisition de sa participation dans l’autoroute express à péage 407;
  • Représentation du Macquarie Essential Assets Partnership dans le cadre de son acquisition de Michigan Electric Transmission Company;
  • Représentation de British Energy plc quant à l’établissement de Bruce Power LP., qui loue la centrale nucléaire Bruce d’Ontario Power Generation, ainsi qu’en ce qui a trait à la disposition subséquente de sa participation dans Bruce Power;
  • Représentation de plusieurs municipalités ontariennes relativement au nouveau régime réglementaire de l’Ontario en matière d’électricité, y compris :
    • la Ville de Toronto quant à l’établissement de nouvelles sociétés par actions visant des activités de distribution et de détail d’électricité;
    • la Ville de Belleville relativement à la fusion de ses activités de distribution d’électricité avec Veridian Corporation; et
    • la Ville de Caledon quant à la vente de son entreprise de distribution à Hydro One;
  • Représentation de CIBC Marchés Mondiaux et des investisseurs dans le cadre d’une émission transfrontalière d’obligations garanties de 77 millions $ par Lake Superior Power LP;
  • Représentation de CIBC Marchés Mondiaux et des autres agents ou preneurs fermes en lien avec l’émission d’obligations par Enersource Corporation, Guelph Hydro Electric Systems Inc. et Horizon Holdings Inc.;
  • Représentation de Fortis Inc. dans son acquisition de Cornwall Electric d’Enbridge;
  • Représentation des prêteurs dans le cadre du financement d’un projet hydroélectrique de 50 MW en Colombie-Britannique.

Voici des mandats récents de Paul dans le domaine de la finance des consommateurs et des cartes de crédit :

 

  • Représentation de Wells Fargo quant à son acquisition du portefeuille de cartes de crédit de T. Eaton Company Limited et l’exploitation subséquente d’Eaton Credit Card Trust, seule entité de carte de crédit cotée en bourse à l’époque au Canada;
  • Représentation d’Eaton Credit Card Trust relativement à toutes ses activités sur les marchés financiers et à sa dissolution éventuelle;
  • Représentation de Citi Cards Canada dans le cadre de l’établissement de son programme de carte de crédit en comarque et de carte privative pour Business Depot/Staples ainsi qu’un programme de carte privative pour Sobeys;
  • Représentation de Tim-Br-Marts Canada relativement à l’établissement de son programme de carte de crédit privative et de carte de fidélisation;
  • Prestation de conseils relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent à un important détaillant canadien dans le cadre d’ententes de comarque avec une importante société de carte de crédit.