Marchés financiers

Aperçu

Que vous souhaitiez entrer en Bourse ou conserver votre inscription à la cote, que vous recherchiez du financement ou souhaitiez en procurer, faites confiance à nos avocats chevronnés qui possèdent une expérience pertinente en marchés financiers et savent comment vous conseiller.

Chez Gowling WLG, nous sommes forts d’une vaste expérience en projets de financement et représentation de participants aux marchés financiers, et nous tirons une grande fierté de ce que nous aidons nos clients à accomplir au fil des ans.

Reconnu comme l’un des cabinets les plus actifs et performants en matière de levée de fonds propres et d’entrée en Bourse, nos professionnels juridiques prennent le temps de connaître les caractéristiques uniques de votre entreprise pour bien cerner vos objectifs. Ils s’assurent aussi de contrôler les coûts, d’éviter les risques et de faire preuve de prévisibilité afin de mener vos projets à bien. En effet, dans le cadre de vos opérations, nous adoptons toujours une approche qui tient compte de votre budget en mettant en œuvre des modes alternatifs de paiement, et en offrant des taux réduits dans le but d’optimiser vos dépenses juridiques.

Pour favoriser votre réussite, nous proposons aussi des outils personnalisés novateurs comme GPJ Pratique, notre outil de gestion de projets juridiques qui permet de gérer la portée, les tâches, les ressources et les coûts affectés à votre dossier, le tout dans le respect de vos délais et de votre budget.

Nos services comprennent des conseils juridiques stratégiques sur ce qui suit :

  • Activisme des intervenants
  • Inscription en Bourse incluant les inscriptions multiples sur des Bourses étrangères
  • Global deposit receipt : investissement dans des reçus de dépôt de titres  
  • Opérations de financement de sociétés (placements privés, émissions publiques, prises fermes, financements transfrontaliers et autres modes alternatifs de financements)
  • Opérations de restructuration du capital
  • Opérations portant sur les titres d’emprunt et titres de participations
  • Représentation auprès d’organismes de réglementation des valeurs mobilières et d’intervenants des marchés boursiers
  • Vérification diligente

Nous conseillons des investisseurs, des conseillers financiers, des agents, des preneurs fermes, ainsi que des sociétés cotées en Bourse et des sociétés privées, dont leurs conseils d’administration et comités spéciaux. En plus de donner des conseils sur la conformité aux exigences réglementaires des valeurs mobilières et des marchés boursiers, nous vous tiendrons informés de manière proactive des nouvelles tendances quant aux obligations de divulgation, à la gouvernance d’entreprise et aux obligations des administrateurs.

Notre équipe conseille également les commandités et commanditaires, les promoteurs de fonds d’investissement, les caisses de retraite et les fonds de pensions, et d’autres bassins de capitaux sur tous les aspects de la formation des fonds d’investissement et de la restructuration de placements.

Particulièrement reconnus pour notre vaste expérience internationale, nous avons mené des opérations de financement au nom de sociétés menant leurs activités dans de nombreux pays d’Europe, de l’Asie, des Amériques, de l’Afrique, de l’Australasie, de la Communauté des États indépendants et en Russie.

Confiez vos mandats à Gowling WLG et vous ferez affaires avec une équipe de professionnels chevronnés des marchés financiers qui offrent un service personnalisé et qui tiennent votre entreprise et sa réussite à cœur. N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre groupe pour savoir comment nous pouvons vous être utiles.

Canada

Qu'il s'agisse d'entrer en Bourse ou de conserver votre inscription à la cote, ou bien de rechercher ou de procurer du financement, vous avez besoin de conseils juridiques fiables de la part d'avocats chevronnés qui possèdent une expérience pertinente et qui savent comment s'y prendre.

Chez Gowling WLG, nous sommes forts d'une vaste expérience en projets de financement et représentation de participants aux marchés financiers canadiens et étrangers, et nous tirons une grande fierté de ce que nous aidons nos clients à accomplir.

Nous sommes tout à fait conscients des aspects uniques de votre entreprise et nous prenons le temps de bien cerner vos objectifs. De plus, nous savons que le contrôle des coûts, une prévisibilité accrue et l'évitement des risques sont essentiels à la réussite de vos projets. C'est pourquoi, dans le cadre de vos transactions, nous adoptons une approche qui tient compte de votre budget : nous mettons en œuvre des ententes efficaces en matière d'honoraires, offrons des taux avantageux et prévoyons les risques et les coûts pour que votre tiriez le meilleur de votre investissement en frais juridiques.

Nous proposons aussi des outils personnalisés pour favoriser votre réussite. Mentionnons notre approche novatrice en gestion de projets juridiques, GPJ Pratique, qui permet de gérer sans heurt la portée, les coûts, les tâches et les ressources associés à votre dossier, de façon à mener votre projet à bien dans le respect de vos délais et de votre budget.

Nos services liés aux marchés financiers comprennent des conseils juridiques pratiques et stratégiques sur ce qui suit :

  • Activisme des intervenants
  • Autres opérations de financement de sociétés, dont les placements privés, les modes alternatifs de financement et le financement transfrontalier
  • Création de sociétés de capital de démarrage et transactions admissibles connexes
  • Émissions publiques, dont les prises fermes et les reclassements
  • Inscription en Bourse, dont les inscriptions multiples sur des Bourses étrangères
  • Opérations de restructuration du capital
  • Opérations portant sur les titres d'emprunt et les titres de participation
  • Représentation auprès d'organismes de réglementation des valeurs mobilières et d'intervenants des marchés boursiers
  • Vérification diligente

Nous conseillons des sociétés cotées en Bourse et des sociétés privées, dont leurs conseils d'administration et leurs comités spéciaux, des investisseurs, des conseillers financiers, des agents et des preneurs fermes.

En plus de donner des conseils sur la conformité aux exigences de la réglementation des valeurs mobilières et des marchés boursiers, nous vous informerons de manière proactive sur les nouvelles tendances quant aux obligations de divulgation, à la gouvernance d'entreprise et aux obligations des administrateurs. Nous tenons le haut du pavé en ce qui concerne l'évolution de la réglementation des marchés financiers au Canada et nous y contribuons grandement.

Notre équipe est particulièrement reconnue pour sa vaste expérience à l'échelle internationale, ayant géré des opérations de financement au nom de sociétés menant leurs activités dans de nombreux pays de l'Europe, de la Russie et de la Communauté des États indépendants, de l'Asie, des Amériques, de l'Afrique et de l'Australasie.

En savoir plus

En faisant affaire avec nous, vous bénéficierez d'un service personnalisé offert par une équipe de spécialistes qui s'intéressent réellement à votre entreprise et à sa réussite. Communiquez avec un membre de notre équipe pour savoir comment nous pouvons vous aider.

UK

Capital markets transactions can be a key development in how a public company operates and raises new capital for growth; in-depth legal knowledge and experience of the capital markets are vital components in managing your requirements in going public and securing future funding and getting this transformation right. Our long-established capital markets law firm has an extensive track record advising issuers and their sponsors, financial advisers, nominated advisers and brokers on IPOs and secondary fundraises. Always considering key commercial issues important to our clients, we are well versed in navigating potential issues in any transaction.

We rank among the top-tier law firms for total number of stock market clients (Main Market and AIM), and have consistently been ranked as a leading AIM market adviser, both by a number of clients and market capitalisation, (Advisers Rankings Guide). We are particularly noted for our international experience and our comprehensive capital markets offering.

Our team of capital markets lawyers is recognised as one of the most active and successful in stock exchange and equity transactions, having vast experience advising issuers, sponsors, brokers and nomads on IPOs on the Main Market (Premium and Standard listing segments), AIM and AQSE. We have also advised numerous clients on migrations from, or dual listings, on the Toronto Stock Exchange, the TSX Venture Exchange, the Canadian Securities Exchange and the Australian Securities Exchange.

Our Equity Capital Markets team has an established track record. We acted on the first AIM IPO 25 years ago, have acted on over 450 AIM deals, with total funds raised being over £7 billion, and currently act for over 86 Main Market and AIM listed companies. Since 2015, we have been involved in more Main Market IPOs than any other law firm.

We handle transactions on behalf of companies operating in over 60 jurisdictions, in addition to the UK, with particular experience in North and South America, Australia, South-East Asia, Sub-Saharan Africa, the Middle East and India.

Capital markets services

Client work

We were thrilled to have Gowling WLG by our side on this deal. The team's M&A and capital markets experience is extremely valuable to us.Frank Sagnier, CEO of Codemasters Group

Awards and recognition

The legal directories consistently recognise us for our work in the market, with The Legal 500 ranking our team in Tier 1 for Listed Funds and Tier 2 for Equity Capital Markets: Small Mid-cap. Chambers UK also rank the team in Band 2 for Capital Markets: AIM and Investment Funds: Closed-ended Listed Funds. We were pleased to rank 1st, 2nd or 3rd for the AIM market in every quarter in the Advisers Ranking Guide 2021.

In a crowded marketplace, industry insight can be key to completing a deal. Our Annual Nomad Conference is recognised as the premier event for nominated advisers. We also produce an AIM Handbook each year, which is coveted by Nomads for companies considering a listing on AIM. Likewise, our strong presence in the investment funds sector means we can offer a comprehensive advisory service to clients, based on a deep knowledge of market norms and practice.

Contact our team

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Charles Bond
Partner, Head of Capital Markets and Natural Resources (UK)

Hugh Maule
Partner

David Brennan
Partner, Co-Chair of Global Tech

Samantha Myers
Partner, Head of UK Cannabis Group

Jeffrey Elway
Partner

Sunil Kakkad
Consultant

Andrew Wright
Consultant