Yangarra Resources conclut un financement par prise ferme de 20 millions $

Le 21 mai 2015, Yangarra Resources Ltd. (TSX : YGR) a effectué son financement par « prise ferme » réalisé au moyen d’un prospectus simplifié. Cette transaction, qui visait la vente d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives comprenait des « frais d’aménagement au Canada » et des « frais d’exploration au Canada » tel qu’il est entendu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et a généré un produit brut global d’environ 20 millions $.

Le placement a été garanti par un groupe de preneurs fermes dirigé par AltaCorp Capital Inc., lequel était composé d’Acumen Capital Finance Partners Limited, Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc., Clarus Securities Inc., Dundee Capital Markets et Paradigm Capital Inc.

Yangarra est une société pétrolière et gazière ouverte exerçant des activités d’exploration, de mise en valeur et de production de gaz naturel et de pétrole dans l’Ouest canadien.

Gowlings a conseillé Yangarra dans le cadre de cette transaction, à l’aide d’une équipe composée de Bennett Wong, Melanie Condic (financement des entreprises / valeurs mobilières) ainsi que Brian Kearl (droit fiscal).