Fusions et acquisitions

International

Le marché mondial des fusions et acquisitions a été très dynamique ces dernières années. Ayant participé à de nombreuses transactions internationales d’envergure, en particulier dans le marché intermédiaire, Gowling WLG offre l’expérience et l’expertise dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

En misant sur les forces de nos bureaux au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, nous contribuons à la réussite d’un grand nombre de transactions dans un éventail de secteurs d’activités clés. Étant l’un des cabinets juridiques les plus sollicités au chapitre des fusions et acquisitions dans le marché intermédiaire, nous comprenons vos défis, car nous les surmontons au quotidien.

Nos professionnels ont une connaissance approfondie de divers secteurs d’activité et sont au fait des dernières tendances et des derniers développements dans le monde des fusions et acquisitions, y compris sur le marché américain. De plus, grâce à l’esprit entrepreneurial de Gowling WLG et aux nombreuses distinctions qui nous ont été octroyées, vous avez la garantie d’obtenir le meilleur service qui soit pour assurer votre réussite.

Travaillant en étroite collaboration avec les sociétés cibles, les acquéreurs – y compris les fonds de capital d’investissement et les acheteurs stratégiques –, les conseillers financiers, les comités spéciaux et d’autres parties, nous offrons une gamme complète de services de fusions et acquisitions tant auprès des sociétés à capital ouvert qu’à capital fermé, dont les suivants :

  • Achat d’actions et d’actifs et transactions de vente
  • Contrats d’entiercement
  • Conventions de souscription et contrats d’entiercement des actionnaires
  • Fusions, regroupements d’entreprises, plans d’arrangement et prises de contrôle
  • Gouvernance d’entreprise et responsabilités des administrateurs
  • Lancement d’offres publiques d’achat hostiles et défense contre de telles offres
  • Offres publiques de rachat, offres publiques d’achat par un initié, regroupements d’entreprises et opérations entre apparentés
  • Placements en aval de fonds de capital d’investissement, tel que les rachats
  • Prises de contrôle inversées
  • Ventes aux enchères et processus de soumission 

 

En fin de compte, vous souhaitez obtenir la solution la mieux adaptée à votre situation. C’est pourquoi nous vous offrons l’ensemble de notre expérience juridique, culturelle, linguistique et commerciale et nous sommes à l’écoute de vos préoccupations. Bien que nous intervenions dans un volume élevé d’opérations, répondre rapidement à vos besoins est notre priorité. En posant les bonnes questions pour bien saisir vos objectifs, nous vous aidons à analyser les difficultés afin de structurer et d’exécuter des transactions fructueuses.

Nous comptons également sur nos spécialistes en fiscalité, en droit de la concurrence, en réglementation, en emploi, en propriété intellectuelle, en environnement et autres secteurs pour prêter main-forte dans toutes nos opérations. Ainsi, nous pouvons favoriser les structures transactionnelles les plus efficientes, les vérifications diligentes les plus rigoureuses et une exécution efficace des opérations.

La réussite de vos opérations repose sur l’efficacité, c’est pourquoi nous recourons à des technologies et à des outils personnalisés, dont GPJ Pratique par Gowling WLGMC, notre plateforme novatrice de gestion de projets juridiques. Cette technologie propre au cabinet aide à assurer la progression de vos dossiers dans le respect des échéances et des budgets, tout en évitant les surprises en cours de route.

Grâce à des modalités d’honoraires variées fondées sur des structures de prix personnalisées plutôt que des tarifs horaires, vous bénéficiez également d’une valeur ajoutée en ayant toujours accès à une tarification transparente, concurrentielle et prévisible.

Quels que soient votre emplacement et vos objectifs, nous menons tous les dossiers de fusions et acquisitions avec l’équipe de Gowling WLG la mieux adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre groupe pour découvrir comment nous pouvons guider votre entreprise vers la réussite.

Canada

Chez Gowling WLG, nous prenons le temps de bien comprendre les activités de nos clients et nous savons que le contrôle des coûts, l'augmentation de la prévisibilité et l'atténuation des risques sont des facteurs clés de leur réussite. Nous fournissons des solutions novatrices et offrons un service inégalé à valeur exceptionnelle. Nous sommes déterminés à dépasser les attentes et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Notre groupe Fusions et acquisitions conseille à la fois des clients à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, lesquels proviennent de tous les principaux secteurs de l'industrie. Nous conseillons des sociétés cotées en bourse ainsi que des sociétés privées quant à leurs opérations de fusions et acquisitions.

Nous conseillons également des maisons de courtage, des fonds de rachat, des sociétés de capital de risque et d'autres investisseurs non traditionnels en ce qui a trait à leurs placements, aux techniques et produits innovateurs liés aux placements et à la prise ferme partout en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale.

Notre plate-forme multiservices et l'engagement de Gowling WLG envers les clients nous permettent de former des équipes multidisciplinaires en fonction des besoins de chaque client. Ces équipes comprennent des experts-conseils de nos groupes sectoriels et de pratique, notamment les ressources naturelles, l'énergie, les services financiers, les affaires gouvernementales, les infrastructures, la fabrication et la distribution, les sciences de la vie, la technologie, la propriété intellectuelle, l'emploi et le travail, l'immobilier et l'environnement, le capital d'investissement et la fiscalité. Nos professionnels ont l'habitude de travailler avec les autorités et les organismes de réglementation en valeurs mobilières partout en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.

Solutions de pointe pour les chefs de file de demain

Nous utilisons des technologies personnalisables, afin de fournir une gestion de dossiers améliorée à nos professionnels du droit et à nos clients. Notre équipe interne des TI crée régulièrement des sites extranet et des chambres de données confidentielles sur mesure qui permettent aux organisations de vérifier la progression d'un dossier, ainsi que d'échanger et de consulter des documents jour et nuit à partir de n'importe quel endroit où une connexion sans fil est disponible.

Services juridiques

Fusions et acquisitions

  • Les négociations dans le cadre de fusions, de regroupements, de plans d'arrangement, des prises de contrôle et autres transactions liées à la privatisation
  • Les négociations dans le cadre de l'achat d'actions et d'opérations de vente, notamment les acquisitions et les dispositions de blocs de contrôle
  • Les acquisitions et dispositions d'actifs et de divisions d'entreprises
  • L'établissement de coentreprises ou d'autres sociétés en commandite à des fins d'acquisition
  • Les transactions de rachat, notamment les rachats d'entreprise par les cadres
  • Les processus de ventes aux enchères et de soumissions
  • Les propositions et les contestations d'offres publiques d'achat hostiles
  • Les propositions et les contestations de courses aux procurations
  • Les conseils aux comités indépendants et à leurs conseillers financiers
  • Les offres publiques de rachat, les offres publiques d'achat faites par un initié, le regroupement d'entreprises et les opérations entre les parties apparentées
  • La gouvernance d'entreprise et les obligations des administrateurs dans le contexte des fusions et acquisitions
  • Le financement public et privé d'opérations de fusions et acquisitions
  • Les prises de contrôle inversées
  • Les conventions d'actionnaires, les conventions d'emploi des cadres et les régimes d'options d'achat d'actions à l'intention de sociétés acquises sur le marché public ou privé
  • Les conventions de blocage de titres dans le contexte des fusions et acquisitions
  • Les conseils fiscaux dans le cadre de fusions et acquisitions, les transactions transfrontalières dans les deux sens et les réorganisations, les fusions et les ventes d'entreprises
  • Les processus d'approbation relatifs à la Loi sur la concurrence
  • Les processus d'approbation liés à la Loi sur Investissement Canada pour les acquéreurs étrangers, y compris les entreprises d'État

France

M&A and private equity

Corporate activity has reached high levels in recent years. When you're looking to deliver your business strategy though activities such as mergers and acquisitions (M&A) and investment, you need advice that's technically sound, risk-aware and, in many cases, relevant to multiple jurisdictions.

At Gowling WLG, we have immense experience of handling these issues for our clients. Our corporate team consists of lawyers who cover all areas of M&A, venture capital and private equity, from big projects to day-to-day challenges.

Our typical approach involves getting familiar with your unique work environment and corporate culture, and then finding innovative solutions that are aligned with your vision. Whatever your needs, we'll help you research and negotiate with industrial or financial partners, and work with you to implement strategies that are optimised for success.

Full service

We cover all areas of M&A, assisting with negotiations and liaising with purchasers and sellers, administrative and supervisory authorities, financial and corporate partners, and carrying out full-service legal work for French and cross-border deals. Our team is backed by other specialists from both our Paris office and our other locations around the world.

Our lawyers have regularly advised on listed securities issues, public to private transactions and flotations, either on the company or sponsor side. When it comes to private equity, we provide legal advice on all aspects of transactions on a daily basis.

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Whether you're a French or international business, we can ensure that your corporate dealings are a great success. Talk to our experts today.

Allemagne

Mergers and acquisitions can be the best way to drive the growth of your business. But in today's business environment, M&A deals are more complicated than ever before.

Cross-border matters are often a part of any transaction. To handle the complexities of these deals, you require lawyers who have strong expertise in the sector in which you operate - and have an equally strong grasp of the bigger international picture.

At Gowling WLG, we offer you first-class legal service whenever and wherever you need it throughout the M&A process. We do this by combining in-depth sector knowledge with an unparalleled understanding of the scope of services required in your transaction.

We regularly support major listed (domestic and foreign) companies, medium-sized businesses and financial investors. We advise a number of the family-controlled Mittelstand companies, many of which are true hidden champions.

The bigger picture

Our offices in Stuttgart and Munich have significant strengths and expertise in all things international and cross-border. We're comfortable working in multiple jurisdictions and cultures, and have a great deal of success in steering international clients - many of whom have never done business in Germany - through projects in the country and beyond.

Through our close ties with partner law firms, we offer services across all areas of law related to M&A. The depth of our capabilities means that we're always able to assign the right lawyers at the right level to the right job. Partner-led and sector-focused, we've worked in-house, and know how corporates operate and what they expect.

Areas we cover include:

  • Anti-trust and merger control
  • Commercial
  • Corporate
  • Employment and pension
  • Export control
  • Finance

We have particular sector expertise, which is not limited to the automotive sector. Our other specialty areas include manufacturing, tooling, engineering and tech.

Learn more

Let us guide you through your complex M&A transactions in Germany and beyond. Our team is ready and able to advise you, so let's start a conversation.