First Bauxite Corporation conclut la première tranche d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier et annonce le refinancement de sa dette existante

01 octobre 2015

Le 30 octobre 2015, First Bauxite Corporation (TSXV : FBX) (FRANKFURT : FBI) (BERLIN : FBI) a annoncé qu’elle avait conclu la première tranche d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier auprès de Resource Capital Fund VI L.P. pour un montant total en capital de billets convertibles garantis de 15 millions $ US portant intérêt à 8 % et venant à échéance le 1er août 2017 (les « billets »).

La société a également conclut des ententes de modifications avec ses titulaires de billets actuels pour remplacer ces derniers dont le total s’élève à environ 16,3 millions $ CA et à 4 millions $ US et venant à échéance le 19 janvier 2016, par de nouveaux billets convertibles affichant sensiblement les mêmes conditions que les billets, y compris le taux d’intérêt, la date d’échéance et les caractéristiques de conversion.

First Bauxite est une société canadienne de ressources naturelles établie à Toronto dont les activités sont axées sur l’exploration et la mise en valeur de gisements de bauxite en Guyane, en Amérique du Sud.

Gowlings a conseillé First Bauxite dans le cadre de cette transaction à l’aide d’une équipe composée de Jeff Zabalet et de Raymond Ong (financement des entreprises) ainsi que de Christopher Alam (services financiers).


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