Nouvelle Autoroute 30 conclut un refinancement de 1,2 G$, soit le plus important placement obligataire de l'histoire canadienne dans le cadre d'un P3 de l'industrie du transport

Le 14 juin 2018, ACS Group, par l'intermédiaire de sa filiale canadienne ACS Infrastructure Canada, Inc. (Iridium), a conclu une transaction de 1,218 G$ (797 M€), soit un placement d'obligations de premier rang dans le cadre du refinancement complet de la dette visant le projet de concession de l'Autoroute 30. Pour ce refinancement, on a principalement ciblé de grandes compagnies d'assurance et des caisses de retraite du Canada et des États-Unis. Le placement d'obligations a été sursouscrit plus de trois fois et es considéré comme la plus importante transaction obligataire de l'histoire canadienne dans le cadre d'un P3 de l'industrie du transport.

D'une valeur totale en investissement s'élevant à 1,94 M$, le projet A30, une autoroute de 42 kilomètres divisée en 4 voies et contournant l'île de Montréal par la Rive-Sud, a été ouvert à la circulation en décembre 2012. Le projet comprend également l'exploitation, l'entretien et la réhabilitation d'un tronçon supplémentaire de 32 kilomètres faisant déjà partie de l'Autoroute 30. Le projet reçoit un flux de rentrées hybride constitué de paiements de disponibilité versés par la province du Québec et de revenus de péage perçus dans le cadre du projet. ACS et TIAA, par le truchement de leur plateforme d'investissement, possèdent 50 % du projet, alors qu'ACS gère l'exploitation quotidienne de l'actif.

Gowling WLG a représenté la société en nom collectif Nouvelle Autoroute 30 et ses associés Acciona, S.A. et Grupo ACS quant au refinancement, à l'aide d'une équipe dirigée par Luc Lissoir (droit des entreprises/infrastructures/financement de projets) et composée de Daniel Lacelle (droit fiscal), Pierre Lissoir (notice d'offre), David Kierans (conformité de la convention de crédit de 2008), ainsi que Georgi Paskalev et Joey Suri (révision de la documentation du projet).


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