The Carlyle Group réalise un placement de billets subordonnés de 435 M$ US

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11 mai 2021
Mandats représentatifs

Le 11 mai 2021, The Carlyle Group L.P. (NASDAQ : CG) (« Carlyle »), société mondiale d'investissement, a vendu des billets subordonnés à 4,625 % échéant en 2061 d'un montant en capital global de 400 M$ US émis par sa filiale indirecte, Carlyle Finance L.L.C. Le 17 mai 2021, les preneurs fermes ont exercé leur option de surallocation et acheté d'autres billets subordonnés pour un montant de 35 M$ US.

Les billets sont garantis intégralement et inconditionnellement par Carlyle et ses filiales indirectes Carlyle Holdings I L.P., Carlyle Holdings II L.L.C., CG Subsidiary Holdings L.L.C. et Carlyle Holdings III L.P.

Gowling WLG a agi à titre de conseiller juridique du Québec pour Carlyle Holdings III L.P. et pour Carlyle Holdings III GP L.P., commandité du garant du Québec, relativement à ce placement de billets, avec une équipe dont faisaient partie Pierre Lissoir (financement des entreprises) et Luc Lissoir (capital d'investissement et droit des sociétés).

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Sujet(s) similaire(s)   Marchés financiers, Droit des sociétés et droit commercial - Services généraux, Capital d’investissement

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