Gowling WLG coconseillère de DECIEM dans le cadre d’une transaction marquante avec Estée Lauder

Gowling WLG a récemment agi à titre de coconseillère de la société canadienne de produits cosmétiques DECIEM dans le cadre d’une opération qui a accru considérablement la participation d’Estée Lauder Companies Inc. dans la société.

La clôture de l’opération, qui fera passer la part d’Estée Lauder de 29 % à 76 %, est prévue pour le 30 juin 2021. Estée Lauder, l’un des noms les plus connus dans l’industrie des produits de beauté à l’échelle internationale, a également convenu d’acheter les participations restantes dans DECIEM après trois ans.

Cara Stoller, qui a dirigé l’équipe juridique diversifiée de Gowling WLG dans le cadre de l’opération, prend part tous les jours à des dossiers de fusions et acquisitions, de financement et d’affaires générales pour le compte de diverses sociétés. Elle affirme : « DECIEM est un cas unique de réussite dans le domaine des affaires au Canada. Ses succès ont changé et perturbé l’industrie des produits de beauté de façon à la fois stupéfiante et profonde. Le rôle unique qu’a joué notre cabinet pour appuyer DECIEM dans le cadre cette opération consistait à assurer que les éléments culturels et opérationnels “anormaux” de notre client soient compris, respectés et pris en compte de manière appropriée dans les négociations et les conditions de l’opération de fusion et acquisition. »

Connue également sous le nom de « The Abnormal Beauty Company », ou société anormale de produits de beauté, DECIEM est une société multimarque fondée en 2013 par feu Brandon Truaxe. Ne comptant qu’un seul produit à son lancement, la société offre maintenant une gamme de plus de 50 produits dans 15 marchés. Dans le domaine des produits de beauté, ce succès est considéré comme plus que novateur, et la société a adopté une approche axée sur le client.

Depuis l’investissement initial d’Estée Lauder dans DECIEM en 2017, la société a connu une croissance rapide. En fin de compte, le montant à payer à la clôture est d’environ 1 G$ US, ce qui correspond à une valeur totale de l’entreprise d’environ 2,2 G$ US.

Outre Cara Stoller, l’équipe de Gowling WLG comprenait Eric Macramalla, Erin Farrell, Laura Gomez, Jon-Paul Powers, Selena Kim, Paul Carenza, Jodey Therriault, Ian Macdonald, René Bissonnette, Aliana Dhanani et Quinn Clement-Schlimm.


Sujet(s) similaire(s)   Fusions et acquisitions, Droit des sociétés