Deluxe Corporation acquiert RDM Corporation par voie d'une transaction transfrontalière de 131 M$

Le 4 avril 2017, RDM Corporation (TSX : RC) et Deluxe Corporation (NYSE : DLX) ont annoncé que Deluxe a réalisé l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de RDM pour une contrepartie de 131 M$ en espèces, au moyen d'un plan d'arrangement fondé sur l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

RDM Corporation fournit des solutions de traitement de dépôts à distance sous la forme de logiciels, de matériel informatique et d'imagerie numérique à une clientèle constituée d'institutions financières et d'entreprises. Fondée en 1987 à Waterloo, en Ontario, RDM a été cotée à la Bourse de Toronto et exerce ses activités commerciales principalement aux États-Unis. Parmi les clients de RDM, on compte quatre des 10 plus grandes banques du marché américain et 31 pour cent des 100 premières entreprises classées au palmarès Fortune 500.

Deluxe Corporation est une société chef de file fournissant des produits et services à des institutions financières ainsi qu'à de petites entreprises. La clientèle de Deluxe comprend environ 5 600 institutions financières auxquelles elle offre des programmes hors pair en ce qui a trait aux chèques, au marketing axé sur les données, à la gestion de la trésorerie et aux solutions numériques.

Gowling WLG a conseillé RDM quant à cette transaction à l'aide d'une équipe dirigée par John Durdan et composée de Michael Watson (droit de l'emploi), Kathleen Ritchie (droit des sociétés) et Paul Carenza (droit fiscal).